导演：马志威
當他試圖向前邁進時，菲律卻發現他現在生命中的女人與過去的有著不可思議聯繫
这一切都被一位神秘的老妇人看在眼底，宾总为了给兄弟两人一个教训，老妇人将他们传送回了奴隶年代，两兄弟成为了奴隶市场里挂牌出售的商品妈妈（凯利·普雷斯顿KellyPreston饰）的有事外出让康拉德（史宾塞·布瑞斯林SpencerBreslin饰）和塞丽（达科塔·范宁DakotaFanning饰）感到闷闷不乐，言人妈妈一走，言人变得空空荡荡的房子里除了无聊，再无他物。
令兄妹两没有想到的是，杜特门铃竟然响了，杜特打开门，门外站着的不是妈妈，不是陌生人，竟然是一只戴着帽子直立行走会说英语的巨猫（麦克·梅尔斯MikeMyers饰）。可是，尔特随着时间的推移，尔特这只巨猫的行为开始古怪和令人讨厌起来，更让兄妹两头疼的是，妈妈即将回家了，可巨猫似乎丝毫没有在此之前离开的打算。巨猫的到来让康拉德和塞丽感到十分快乐，将完它古灵精怪的性格和滑稽可笑的动作时常逗得兄妹两捧腹大笑
这下，剩余重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门（亚历克斯•维加AlexaVega饰）和朱尼（达里尔•沙巴拉DarylSabara饰）身上，剩余我们的特工神童出征了。特工格雷格里奥（安东尼奥•班德拉斯AntonioBanderas饰）和英格丽德（卡拉•古奇诺CarlaGugino饰）是世界上最顶尖的特工，任期两人在一次任务中相遇，任期然后就一发不可收拾的堕入了爱河，从此世界上就少了两名出色的特工，多了一个幸福的家庭。
无奈之下，菲律格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架。
一晃眼九年过去了，宾总平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪久而久之，言人安德烈和苏菲之间的感情开始出现了裂痕
然而，杜特在印度的传统文化中，杜特自由恋爱是被禁止的，所以，当娜蒂尼的父亲撞破了女儿和萨米尔在一起恩恩爱爱的场面后，他愤怒的赶走了萨米尔，并将女儿嫁给了名为瓦拉杰（阿贾耶·德乌干AjayDevgan饰）的男人。可是，尔特当娜蒂尼真正捡到萨米尔之时，她却不知该做出怎样的选择。
萨米尔（萨尔曼·汗SalmanKhan饰）拜在娜蒂尼（艾西瓦娅·雷AishwaryaRaiBachchan饰）的父亲门下跟他学习音乐，将完在此期间，萨米尔同娜蒂尼相爱了。当得知了娜蒂尼和萨米尔之间的事情后，剩余善良的瓦拉杰决定带着妻子前往意大利寻找萨米尔的下落。
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